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  • 学费:3200元
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一、课程背景
随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由"产品为中心"向"客户需求为中心"顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师是一种权威理财规划职称。如今,理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,二是成为专业理财规划师培训人员,三是在金融机构中从事理财服务。而且理财规划师将首先出现在各大银行、保险公司等金融机构,当发展到一定阶段后,理财规划部门将独立于各个金融公司,像律师事务所、会计师事务所一样成为专门机构。
国家人力资源和社会保障部公布:国家《理财规划师》正式作为新职业,列入职业标准。大多数银行已开办理财业务,其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重,理财业务发展快速,已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下,专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。高级理财规划师(国家职业资格高级)是国家职业资格认证序列中的最高级别,同时也是中国金融行业的顶级认证。
 
二、课程大纲
(一)、风险管理与投资规划
1、风险管理概论
2、风险识别与度量
3、风险控制与管理
4、个人与家庭风险管理
5、资产管理与机构
(二)、税收筹划 
1、 确定投资目标
2、税收筹划的原理、技术与程序
3、企业日常经营的税收筹划
4、企业运营的税收筹划
5、国际税收筹划
6、资产保全
(三)、财产分配与传承规划
1、分析客户财产分配与传承的需求
2、制定财产分配与传承方案
(四)、指导与创新
 
三、培训目的
根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;掌握我国的税收制度,根据客户的基本资料进行税收筹划。
 
四、培训对象
1、银行、保险、证券、基金、投资等金融领域从业人员;
2、提供理财咨询服务的专业人员;
3、会计师、税务师、律师、房地产投资顾问;
4、其他从事金融相关行业的从业人员;
5、相关专业在校大学生;
6、对理财规划有兴趣,愿成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
 
五、培训费用
初级3200元/人 中级4200元/人  高级5500元/人(学费包括培训实践项目、资料、教材、考试、教学道具、专家讲座、办证费、服装等)。食宿统一安排,费用自理(不超过150元/天)。
优惠条件:2016年2月20日前报名交费者优惠1000元,2016年3月10日前报名交费者优惠800元,2016年3月20日前报名交费者优惠300元。
 
六、培训地点、时间
地点:中国广西桂林/贺州
时间:2016年4月11号报到  4月12日—4月15日学习
 
七、颁发证书
经过培训 考核通过后,由人力资源和社会保障部高级公务员培训中心颁发《高级理财规划师》证书。获得该证书学员信息可在中国国家人事人才培训网上查询。
查询网址:http://www.chinanet.gov.cn
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高级理财规划师
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